TAKAMEL｜Wealth Design Session
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【事前質問票】

資産形成の現在地と未来像を、構造的に設計するための対話の場として、DesignSessionを提供しております。本質的なご提案のため、事前質問票のご入力をお願いしております。

［参加条件］
以下①～③のいずれかに該当される方を対象としています。
① 年収：1,000万円以上
② 自己資金：2,000万円以上
③ 金融資産：3,000万円以上

［セッションの目的］
本セッションは、不動産を含む資産全体を俯瞰し、今後の資産設計方針を明確にするための個別相談です。限られた時間の中で、最適な提案をご提供するため、事前質問票のご入力をお願いしております。

［事前質問票の位置づけ］
ご入力いただいた内容は、当日の対話を有意義なものとするための前提資料として使用いたします。ご入力が確認できない場合は、日程変更のご案内をさせていただくことがございます。
何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

［ご協力のお願い］
本セッションは品質向上の目的で録画を行っております。ご参加はカメラ付きPCからの接続をお願いしております。スマートフォンでの参加はご遠慮ください。
お顔の確認ができない場合は、サービスの提供を控えさせていただく場合がございます。
録音・録画・撮影は、機密保持の観点から固くご遠慮いただいております。

ご入力いただいた情報は厳重に管理し、本目的以外では使用いたしません。
お手数をおかけいたしますが、セッションの質向上のため、ご協力をお願い申し上げます。

個人情報の取扱いについて

お客様よりご提供いただく情報は、
面談準備および資産設計・投資提案に必要な範囲に限定して取得し、
法令および当社プライバシーポリシーに基づき、
厳重かつ適切に管理いたします。

ご本人の同意なく、
第三者へ提供・開示することはございません。
当社の個人情報保護方針については、
以下よりご確認ください。

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※本質問表は、面談準備および最適な資産設計・リスク評価を行うことを目的としています。