TAKAMEL|Wealth Design Session

DesignSession お申込み



Design Session
投資判断の前に、資産設計を。

一棟収益不動産による資産形成の具体的検討者を対象とした戦略設計セッションです。
DesignSessionは、資産状況・投資目的・リスク許容度を整理し、
投資戦略の方向性を設計するための個別セッションです。

[セッション概要]
実施形式
オンライン(Microsoft Teams

所要時間
約60〜90分

本セッションで行う内容
・資産状況の整理
・投資目的の明確化
・リスク許容度の確認
・一棟収益不動産による資産形成戦略の方向性設計
・資金計画および融資可能性の初期検討

本セッションは、投資戦略の設計を目的としたアドバイザリーセッションです。
特定の物件紹介や購入提案を行うことを目的とした面談ではありません。

セッション予約
[日程選択]

[セッション対象]
本セッションは、
一棟収益不動産投資の具体的検討を前提としたアドバイザリーセッションです。
以下に近い資産・収入状況の方を対象としています。

・年収 1,000万円以上かつ一定の投資可能資金をお持ちの方
・金融資産 3,000万円以上の方
・1,500万円以上の投資可能資金をお持ちの方
・不動産資産を保有している方

■本セッションの対象とならないご相談
資産状況や投資計画の段階に応じて、別のご案内をさせていただく場合があります。



[事前入力について]
限られた時間の中で精度の高い対話を行うため、
初期インプットへのご入力をお願いしております。
入力内容は、セッション準備および当日の対話の基礎情報として使用します。
内容確認ができない場合は、日程の再調整をご案内する場合があります。

[参加環境]
本セッションはオンラインで実施します。
以下の環境でのご参加をお願いしております。
・PCまたはタブレット
・カメラONでの参加
※スマートフォンでの参加はご遠慮ください。

[情報管理]
本セッションは、サービス品質の向上および記録管理のため
当社側で録画を行います。

録画データは社内管理目的にのみ使用し、
第三者へ提供することはありません。
また、機密保持の観点から

・録音
・録画
・撮影

はご遠慮いただいております。
保有不動産 年間キャッシュフロー(税引前)

家賃収入から以下の費用を差し引いた年間の
手残り収益です。

■家賃収入
− ローン返済
− 管理費
− 修繕費
− 固定資産税
− その他

※所得税・住民税・法人税を差し引く前の金額です。

配当収入の例

・上場株式の配当
・投資信託の分配金
・ETF分配金

その他継続収入の例

・駐車場収入
・太陽光売電収入
・貸付金利息

配偶者年収(任意)

配偶者に収入がある場合は入力してください。
金融機関によっては世帯収入として評価される場合があります。

会社経営・個人事業者の場合

会社経営または個人事業を行っている場合の直近年度の事業利益を入力してください。
(給与所得とは別の収入です)

預貯金

・普通預金
・定期預金

株式・投資信託

・上場株式
・投資信託
・ETF
・REIT

債券

・国債
・地方債
・社債

外貨建資産

・外貨預金
・海外株式
・海外債券
・海外ファンド

金・コモディティ

・金
・銀
・原油
・商品ETF

生命保険(解約返戻金ベース)

・終身保険
・養老保険
・外貨建保険
・変額保険

財形

・財形貯蓄
・財形住宅
・財形年金

企業年金

・企業型DC
・確定給付企業年金
・厚生年金基金
・iDeCo

その他金融資産

・未上場株式
・事業持分
・仮想通貨
・美術品
・投資組合持分
・社内持株
・貸付金(個人貸付)

金融負債の例

・カードローン
・自動車ローン
・教育ローン
・証券担保ローン
・事業借り入れ

不動産資産・負債状況の例

資産
・住宅不動産売却想定額
・投資不動産売却想定額

負債
・住宅ローン残高
・収益不動産ローン残高

本セッションの対象とならないご相談

DesignSessionは、一棟収益不動産による資産形成を前提とした投資戦略設計セッションです。
以下のようなご相談については、本セッションの趣旨と異なるためご案内が難しい場合があります。

・不動産投資の具体的検討段階にない場合
・投資資金や資産計画の整理がこれからの段階の場合

※資産状況や投資計画の段階に応じて、
 別のご案内をさせていただく場合があります。

プライバシーポリシー(個人情報保護方針)

株式会社アクティスコーポレーション(以下「当社」といいます)は、個人情報の重要性を十分に認識し、
不動産投資コンサルティングおよび資産形成支援業務において、お客様からお預かりする情報を厳格かつ適切に取り扱うことを社会的責務と捉えております。
以下の方針に基づき、個人情報の保護と管理を徹底いたします。

1. 個人情報の取得について
当社は、お客様に最適な提案およびサービスを提供するために、必要な範囲で適正かつ公正な手段により個人情報を取得いたします。

2. 個人情報の利用目的
取得した個人情報は、以下の目的の範囲内で利用いたします。
当社サービスのご案内、提供、実施のため
個別相談・セミナー・各種面談の準備および運営のため
お問い合わせ・資料請求への対応のため
提案資料や資産設計書等の作成のため
統計的分析等によりサービスの品質向上を図るため
上記に付随する業務を遂行するため

3. 個人情報の管理と安全対策
当社は、個人情報の漏えい・改ざん・紛失・不正アクセス等を防止するために、
適切な安全管理措置を講じ、継続的な見直しと改善に努めます。

4. 第三者提供について
当社は、以下の場合を除き、あらかじめご本人の同意なく個人情報を第三者に提供することはございません。
法令に基づく場合
人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合で、ご本人の同意を得ることが困難な場合
公衆衛生の向上または児童の健全な育成推進のために特に必要がある場合
国の機関もしくは地方公共団体が法令の定める事務を遂行するために協力する必要がある場合

5. 委託先の管理
業務遂行上、外部委託先に個人情報の取扱いを委託することがありますが、
委託先に対しては適切な管理・監督を行い、契約等により漏えい・再提供の防止を義務付けます。

6. 個人情報の開示・訂正・削除等
ご本人より、自己の個人情報に関する開示、訂正、追加、削除、利用停止等を求められた場合は、
法令に則り、合理的な範囲で速やかに対応いたします。

7. 法令遵守と継続的見直し
当社は、個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守するとともに、
本方針の内容を適宜見直し、継続的な改善に努めてまいります。

8. お問い合わせ窓口
個人情報の取扱いに関するご相談・ご質問等につきましては、以下までご連絡ください。

株式会社アクティスコーポレーション
個人情報管理責任者:舟山 勲
〒106-6037 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー37階
Email:asset@aqutics.co.jp
Tel:03-5545-5447(受付時間:平日10:00~17:00)

セッションポリシー

DesignSessionは、投資家様の資産状況および投資目的を整理し、
投資戦略の方向性を構造的に検討するためのアドバイザリーセッションです。
本セッションは、特定の金融商品または不動産取引の勧誘を目的とするものではなく、
投資判断の前提となる情報整理および戦略検討の場として提供されます。

セッションの位置づけ
本セッションで提示される内容は、一般的な情報提供および分析に基づく検討材料であり、
特定の投資判断を推奨または保証するものではありません。
最終的な投資判断は、投資家様ご自身の責任と判断に基づき行われるものとします。

情報提供の前提
本セッションでは、投資家様から提供された情報を前提として分析および検討を行います。
提供情報に重要な変更または未開示事項がある場合、分析結果が変動する可能性があります。

参加条件
本セッションは、本人参加を前提とした個別面談です。
原則として、以下の参加環境をお願いしています。
・PCまたはタブレットによる参加
・カメラをオンにした状態での参加
本人確認または面談品質の確保が困難と判断される場合、
日程の再調整またはセッションの実施を見送る場合があります。

情報管理
本セッションは、サービス品質の向上および記録管理のため
当社側で録画を行います。
録画データは社内管理目的にのみ使用し、
第三者へ提供することはありません。

また、機密保持の観点から以下の行為はご遠慮いただいております。
・録音
・録画
・撮影
・第三者への共有

投資リスクについて

不動産投資および資産運用には、以下を含む各種リスクが存在します。

市場価格変動リスク
不動産価格は、経済状況、金利環境、需給バランス等により変動します。
将来の売却価格が取得価格を下回る可能性があります。

金利変動リスク
融資を利用する場合、金利上昇により返済負担が増加する可能性があります。

賃料および空室リスク
賃料水準は市場環境により変動します。
また、空室発生により想定収益を下回る可能性があります。

流動性リスク
不動産は金融商品と比較して流動性が低く、
希望する時期または価格で売却できない可能性があります。

運用コストリスク
修繕費、管理費、税負担などの運用コストが
当初想定を上回る可能性があります。

将来予測の不確実性
本セッションで提示される分析、試算、シミュレーションは
一定の前提条件に基づく参考情報であり、
将来の成果を保証するものではありません。